近日，由廣發銀行托管的【廣發嚴選】首款量化策略產品——南方平衡回報混合(A類：026925；C類026926)首發募集圓滿收官。據公告及WIND顯示，該基金募集規模75.3億，認購熱情高漲，成為近五年同類產品首只新發募集規模突破75億的基金。本次基金的成功募集，既是廣發銀行【廣發嚴選】硬核選品實力的集中彰顯，也是南方基金依托【優生優養】品牌，深耕產品運作、服務居民資產配置升級的又一重要里程碑。同時，量化策略產品的熱銷，也體現了投資者對南方基金量化團隊的廣泛認可。
市場周期更迭，股債平衡策略迎來配置機遇
當前資本市場震蕩抬升，行情起伏、熱點輪動成為常態。股債平衡策略通過股、債資產動態配比，兼顧防御性與進攻性，有效抵御市場波動。搭配量化模型運作后，可依托系統化交易快速捕捉波段機會，減少人為判斷偏差。雙重策略相輔相成，風險與收益實現合理平衡，在當前市場環境中優勢突出，是投資者布局的優質選擇。
【資料圖】
據了解，南方平衡回報基金以股債平衡+量化增強為核心投資架構，以中高等級信用債為底倉，夯實組合安全墊、平滑組合波動；權益資產融合主觀研判與量化選股雙重邏輯，并引入高夏普量化策略，進一步拓寬收益來源。組合整體兼顧安全性與成長性，實現全市場、全周期適配配置，精準直擊當下投資者“求穩又要增收”的核心訴求，力爭為廣發銀行客戶打造能夠穿越市場震蕩、兼顧穩健收益與持有體驗的優質配置標的。
廣發銀行【廣發嚴選】，持續提升投資者盈利體驗
值得關注的是，【廣發嚴選】作為廣發銀行在基金業務領域的重點品牌，長期為投資者服務，力爭用專業的服務來陪伴廣大客戶獲得長期穩健的回報，助力客戶成為長跑的贏家。【廣發嚴選】也將充分體現銀行作為金融產品平臺的優勢，開啟廣發銀行財富管理業務新的客戶服務模式。
本次發行的南方平衡回報，是廣發銀行與南方基金合作的第四只【廣發嚴選】產品。2022年雙方合作推出首款嚴選產品南方譽穩，業績表現出眾，根據一季報及WIND數據顯示，產品成立以來累計收益19.92%，近一年累計收益6.05%，均大幅超越業績比較基準，開啟了雙方高質量合作篇章。2023年，第二只產品南方浩穩正式發行，市場反響熱烈，首發規模位居同期FOF產品前列，成立至今累計收益超12%。多年攜手之下，雙方形成成熟高效的合作模式，實現全流程協同發展，【廣發嚴選】品牌口碑持續提升。2025年發行的第三款產品南方益穩，憑借穩健特質與扎實的業績同樣贏得了眾多投資者信賴，客戶持有體驗較佳，本次新品全新升級，創新增加高夏普量化策略，再度續寫【廣發嚴選】品質新篇章。
南方基金【優生優養】賦能，迎接行業“新藍圖”
南方基金始終堅守投資初心，嚴格恪守投資紀律，依托強大的投研團隊與完善的風控體系，打造【優生優養】核心服務品牌，以精細化產品運作管理夯實長期業績根基，以專業陪伴式服務守護投資者財富，用穩健投資回報不負銀行渠道信任與廣大客戶托付。本次與廣發銀行強強聯合推出南方平衡回報基金，正是南方基金【優生優養】品牌理念的有力實踐，以優質產品、專業運作、長期陪伴，為銀行財富管理生態注入強勁動能。
深耕不輟致遠 持續領跑量化新賽道
南方平衡回報混合基金由南方基金數量化投資部基金經理許公磊與固定收益投資部基金經理楊能共同管理。楊能，現任南方基金固定收益投資部基金經理，從業超10年，實戰經驗豐富，代表作過往業績表現穩健，主要負責南方平衡回報混合基金的債券資產管理。該基金的權益資產投資主要由許公磊負責，他擁有十余年量化和宏觀策略投研履歷，兼具量化投資客觀嚴謹的工程化思維與多資產配置的主動研判能力。依托南方基金量化團隊成熟的平臺體系，許公磊管理著多款核心標桿產品，矩陣特色鮮明、市場認可度突出，其管理規模已躋身國內公募主動型量化基金經理前列。
優秀的基金經理背后，離不開專業團隊的支持。南方基金量化團隊歷經多年市場淬煉，已搭建一套平臺化量化投研體系，憑借“宏觀配置+量化投資”的雙線投研架構、完善的風控機制與AI全域賦能，并依托南方基金強大的平臺優勢，團隊自研深南研究平臺作為核心投研中樞，搭建起“底層數據-精選因子-量化策略-風險監控”四層完整投研架構，逐漸打破行業同質化瓶頸，成為公募量化賽道高質量發展的標桿力量。
據了解，目前南方基金量化團隊已搭建起工具型、配置型雙輪驅動的完備產品矩陣，全面覆蓋主流量化賽道，精準適配機構與個人投資者差異化配置需求。工具類產品聚焦標準化指數配置需求，涵蓋滬深300、中證500、中證A500等主流寬基增強，以及成長、紅利等風格方向的特色Smart Beta產品，具備透明度高、跟蹤誤差可控、超額穩定的優勢，是市場優質的標準化投資工具。配置類產品以南方君信、南方比較優勢、南方智匯量化、南方平衡回報等核心產品為代表，通過多資產分散、多策略融合、動態風控，平滑市場波動，追求長期穩健增值。
展望未來，在居民理財需求持續升級、市場環境復雜多變的背景下，量化賦能的股債平衡類基金憑借專業的資產配置能力、清晰的風險收益特征，有望在居民財富管理組合中扮演更重要的角色。廣發銀行和南方基金通過【廣發嚴選】與【優生優養】品牌的雙賦能以及南方平衡回報等產品的落地推出，共同為投資者提供了從專業資產管理到精準財富服務的完整解決方案，是金融行業服務居民財富管理業務的積極實踐！
注：新發規模按照Wind基金二級分類統計，統計區間2021.6.17-2026.6.17。上述產品由南方基金發行與管理，銷售機構不承擔產品的投資和兌付責任。基金有風險，投資需謹慎。基金凈值增長率不代表投資者實際持有基金收益率，基金的過往業績及凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資前請認真閱讀本基金基金合同和招募說明書等法律文件，充分了解本基金詳情及風險特征，根據自身風險承受能力選適配產品理性投資。數據來源：基金定期報告，截至2026.3.31。南方譽穩一年持有混合A成立于 2022年5月6日(劉樹坤從2022-05-06起任職至今、劉益成從2022-12-23起任職至今)，2022年-2025年年度凈值增長率/業績比較基準分別為：2.29%/0.56%、2.56%/0.08%、6.38%/6.69%、7.80%/1.97%，成立以來凈值增長率/業績比較基準為：19.92%/9.20%，業績比較基準=中證800指數收益率×10%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×5%+中債綜合指數收益率×85%；南方浩穩優選9個月持有混合(FOF)A成立于 2023年5月6日(黃俊從2023-05-06起任職至今)，2023年-2025年年度凈值增長率/業績比較基準分別為：-0.48%/-0.20%、8.93%/9.33%、4.79%/3.43%，成立以來凈值增長率/業績比較基準為：12.39%/12.82%，業績比較基準=滬深300指數收益率×15%+上證國債指數收益率×85%;南方益穩穩健增利債券A成立于 2025年8月6日(劉樹坤、劉益成從2025-08-06起共同管理至今)，成立以來凈值增長率/業績比較基準為：2.02%/-0.12%，業績比較基準=滬深300指數收益率×10%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×5%+中債綜合指數收益率×85%。基金的過往業績及凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資前請認真閱讀本基金基金合同和招募說明書等法律文件，充分了解本基金詳情及風險特征，根據自身風險承受能力選適配產品理性投資。
