自中央經(jīng)濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”列為 2021年重點任務以來，“碳達峰、碳中和”即成為社會關注焦點。2021年6月4日，第一創(chuàng)業(yè)作為承銷團成員，協(xié)助發(fā)行人上海汽車集團財務有限責任公司（以下簡稱“上汽財務”）成功完成“上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”的發(fā)行工作。
這是第一創(chuàng)業(yè)與上汽財務在上和項目的第五次合作。本期產(chǎn)品發(fā)行人主體評級AAA，發(fā)行規(guī)模共計9.1億元，基礎資產(chǎn)為上汽財務新能源汽車抵押貸款，其中優(yōu)先A1檔規(guī)模5.5億元，票面利率2.50%，全場倍數(shù)4.01倍；優(yōu)先A2檔規(guī)模2.6億元，票面利率2.90%，全場倍數(shù)2.9倍；優(yōu)先B檔規(guī)模0.4億元，票面利率3.80%，全場倍數(shù)3.53倍；次級檔規(guī)模0.6億元，由發(fā)行人自持。
2019年，第一創(chuàng)業(yè)正式將ESG納入公司戰(zhàn)略，業(yè)務團隊在公司戰(zhàn)略的引導下，自獲悉項目信息的初期就積極聯(lián)系上汽財務，經(jīng)過多輪拜訪和溝通后，第一創(chuàng)業(yè)最終以承銷團成員的身份參與此項目，成為承銷團中僅有的三家券商之一。
本項目是資本市場的第一單“碳中和”概念的綠色車貸ABS項目，入池基礎資產(chǎn)全部為新能源汽車抵押貸款。自上汽財務立項起，項目情況就備受關注。在承銷團成員的攜手努力下，項目發(fā)行受資本市場投資人追捧，票面利率創(chuàng)同期限新低，第一創(chuàng)業(yè)的工作得到了上汽財務的極大認可。未來，第一創(chuàng)業(yè)將再接再厲，繼續(xù)踐行ESG理念，為客戶提供全方位的綜合金融服務，為國家碳中和戰(zhàn)略積極貢獻力量。
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